第36集
纪农代表神王前来与北山黑虎商谈，怀疑北山黑虎投靠神王是与圣君所设下对付神王的计策。但北山黑虎却直言，当初圣君拒绝了自己要救长泽的请求，自己早就心有不满，绝不会与圣君合作。水易尘纪农不在，潜入他房中，想要探查纪农与少炎氏究竟是什么关系，恰好偷听到了纪农与莫尘的谈话。邋遢与惜月带着延王提供的资料赶回黑白学宫，正在门口遇上了回来的木子朔。木子朔没能拿到天阶法宝，但却带回了一条线索。纪农与玄机老祖私下会面，冬七就此事质问纪农，但却被纪农花言巧语再次化解了危机。木子朔将带回的线索告诉众人，但众人都是不明所以。纪宁却发现这线索的最后一句自己好像曾经见过，或许自己知道线索是什么。惜月带来了九州录，几人决定从中查看有没有能解开线索的信息。
