汪徵死了，死在了桑赞亲手建立的制度下，赵云澜和沈巍明白，桑赞只怕会比恨老族长更恨这些人。果然，桑赞给当年表决汪徵的人下毒，害死了他们，又启动了圣器，把所有的族人都变成了能量体。桑赞也成了能量体，才知道汪徵一直陪在他身边。桑赞被封在山河锥中，汪徵到了地面，忘记了所有事情，被赵云澜带回特调处。这跟黑袍使掌握的信息基本符合。
烛九现身和黑袍使搏斗，黑袍使的黑能量无意中给山河锥打开了一条缝。烛九吸收山河锥中的能量，黑袍使的能量受制无法穿过这里，桑赞不顾一切出来和烛九打斗，被烛九打散。危急之中赵云澜开枪打中烛九，黑袍使趁机取出了山河锥，烛九看计划失败，含恨而逃。汪徵求黑袍使救桑赞，黑袍使看着汪徵和恳求他的赵云澜，同意了。
黑袍使觉得烛九用汪徵引他们过来，是想用人类的力量取出山河锥，圣器对地星人有反噬的作用。烛九的背后一定还有更大的阴谋，这只是黑袍使的猜测。赵云澜让桑赞到特调处做档案管理员，黑袍使一时有所感慨，被赵云澜调侃他也有牵挂之人。
赵云澜回来发现祝红睡在桌上，叫醒祝红，祝红才突然想起沈巍这个人，发现沈巍不见了。赵云澜正在奇怪，沈巍从楼上下来。村长和朗哥接待赵云澜他们，赵云澜和他们推杯换盏，沈巍在一旁看着，十分担心赵云澜的身体。赵云澜不停地喝酒，沈巍终于看不下去了，一把抢过赵云澜手上的酒碗，敬朗哥和村长，一口气喝完了酒。赵云澜还没回过神来，沈巍就已经倒下了。
赵云澜把沈巍带回去休息，正要给他盖上衣服，突然闻到衣服上幽畜血的臭味。赵云澜这才明白，沈巍就是黑袍使。第二天沈巍醒来，赵云澜给沈巍留了字条，特调处已经回去了。沈巍闻到衣服上的臭味，想起之前祝红对他用魅惑术的时候，被他给反催眠，祝红不会再注意到沈巍，知道赵云澜安全回来。沈巍到了祭坛外，化身黑袍使，消灭了幽畜，进去和赵云澜会合。
在一个研究所里，他们研究的用超声波高频率震动杀死鱼缸里的鱼的实验成功了。所长郑中原让女儿郑意给他们拉一曲小提琴庆祝，研究员谈啸试图制止，反而因为一直的格格不入，被郑中原开除，还被打了一顿。郑中原本来要回家，回研究所拿钱包的时候突然受到声波攻击，他喃喃着活着没意思，倒在了地上。
赵云澜回想起之前和沈巍经历的点点滴滴，问大庆有没有可能黑袍使用了人类的面目留在地上。大庆听完说赵云澜自己都觉得荒谬吧，他想不出黑袍使有什么理由这么做。特调处接到研究员自杀的案子，林静说他们都是割腕自杀，但是现场有黑能量的痕迹。郑中原死前打了个电话，是座机，回拨过去，传来的是沈巍的声音。沈巍又和案件有关，让赵云澜十分无奈。
赵云澜让祝红和郭长城回蛇族找蛇四叔，问问他知不知道圣器的事情。当年蛇族集体变异，只有祝红卡在蜕皮期没能完成变异，因此四叔把祝红送到特调处。蛇族存活多年靠的是识时务懂规矩，四叔不想祝红卷入纷争，给她喝了雄黄酒，要把她留在族里。
