朱啸天决定还是帮武中奇一把，所以叫了武中奇到自己办公室领取餐票，然后自己又借口有事出去了。武中奇知道这是朱啸天给自己的机会，所以连忙找出外交宴会的出入证和参加宴会人员名单拍了下来。这一番行动都在二人心照不宣之间，完成得近乎天衣无缝。
之前和陈梦蝶一同跳舞的男人被白子涛打晕了，醒来之后到公安局报案。郭剑亮了解案情后让这个男人描述了陈梦蝶与白子涛的长相，根据描述画出了画像，然后让警察全市搜查这两个人，因为郭剑亮怀疑这两个人很有可能是敌特分子，最重要的是，郭剑亮看着那张女子画像，越看越像陈梦蝶。
公安局派出了大量人手搜查，但是舞女和黄包车夫这两种职业在浦江实在是太多了，所以无论怎么搜索，都没有一点关于这两个人的消息。
武中奇将自己拿到的消息送去给了白子涛，白子涛夸奖武中奇任务完成得非常好。还暗示武中奇有时候可以解决掉一些不需要的人，以免拖累自己。
邝美丽与陈梦得在咖啡厅又接了一次头，这次陈梦蝶送给邝美丽的消息是让邝美丽找到黑包的最后期限。邝美丽回家后又一次将李玉华的房间翻得乱七八糟，但依旧是一无所获。李玉华回家后发现自己东西被翻过，立刻去找邝美丽质问。没想到却看到了邝美丽的真实身份，邝美丽是个男人，真名叫苏晨，假扮成女人混进李玉华家里，就是为了找到黑包。李玉华本想去告诉郭剑亮，但是邝美丽用李玉成威胁李玉华，李玉华只得暂时拖延时间，寻求解决办法。
那天夜里，李玉华梦见自己将一切都告诉了郭剑亮，但是李玉成被枪杀了，吓得从梦中惊醒，更不敢将这件事情告诉郭剑亮。第二天，邝美丽要求李玉华照常去上班排练，免得引起怀疑，李玉华无法，只得去昆剧团排练。
昆剧团团长说为了保证外交宴会的安全，所以李玉华等演员和参加演出人员在前一天就要住进酒店，让众人赶紧做准备。这一切都被假扮成工人的白子涛听见了。
