在黄金城的国王去世后，王子卡里莫被邪恶女巫变为蓝毛怪兽。为了寻找解药并从女巫手上夺回黄金城，蓝怪和他的朋友莎拉、水手辛巴达、小神灯哈里及骆驼卡毛踏上了寻找生命树的艰难旅程。他们经历海风暴、对付海怪、闯哇咔岛、深入沙漠神庙，终于找到生命树并战胜了邪恶女巫，蓝怪得以变回王子人形，继承了王位，黄金城得到了拯救。
