克拉拉（麦肯芝·弗依饰）收到了教父（摩根·弗里曼饰）赠送的一个胡桃夹子，结果阴差阳错地进入了一个神秘世界。在神秘的世界里，胡桃夹子有了生命，变成了一个士兵，克拉拉在士兵的带领下进入了四个王国，姜母女王在糖梅仙子的陷害下，游乐王国成为了第四王国。糖梅仙子从克拉拉那里骗取了钥匙，打算将四个王国统治，只有打败糖梅仙子，克拉拉才能够保护她母亲创造的世界。
麦肯基·弗依饰克拉拉·斯塔伯
凯拉·奈特莉饰糖梅仙子
海伦·米伦饰姜母女王
艾赫尼奥·德伯兹饰山楂公爵
理查德·格兰特饰冰雪国王
摩根·弗里曼饰杜塞梅尔
