加藤博文秘密进行一项名为“大和计划”的战略。东川是加藤博文通过关系调到上海的军官，他希望加藤博文说出“大和计划”的详细方案，但加藤博文口风很严不肯告诉东川具体的“大和计划”。
东川认定言少白不是江华，加藤博文与东川的观点相反，经过一系列的调查，他认定言少白是江华。
萧斯宇正在进行一项秘密计划，沈丽华希望萧斯宇说出秘密计划，但萧斯宇闭口不提。沈丽华失望之极，她觉得自己是军统特工，导致自己无法获得萧斯宇信任。
言少白对韩依璇一往情深，韩依璇坦言自己爱的人始终是江华。言少白心情烦躁将萧斯宇叫到楼台上，指责萧斯宇是江华却贪生怕死隐藏身份，找他来当替死鬼。两人谈话的时候，川濑藏在拐角处偷听。
萧斯宇其实与言少白在演戏，故意演给川濑看。两人假装在楼台上扭打，相互交流眼神。
几个特工赶了过来，阻拦言少白与萧斯宇扭打，藏在远处的沈丽华向几个特工开了枪，射杀了几个特工。
言少白被日方逮捕，川濑向东川汇报偷听到言少白与萧斯宇的争吵内容，加藤博文依然不相信萧斯宇是江华，认定言少白才是江华。
德国政府派了一名军官来上海见东川，军官证实江华曾被炸弹炸伤，雷蒙医生为江华做了整容手术。
