酒店里。方末把赵浩然研究出来的新型毒品交给了顾涛。顾涛确认了一下数量，便将这种新型毒品介绍给陀四爷。陀四爷没想到顾涛的效率如此之高，一脸喜意的接过毒品就要与他谈定合作。在得到顾涛的同意后，陀四爷仍然想要将戚克拉进来一起合作。顾涛脸上闪过一丝不愉，还是一脸笑意的答应了他。
饭局结束后，方末找个理由摆脱了顾涛，又一次来到联络点。他拿出自己从新型毒品上刮下来的粉末交给联络站的老五，拜托他想办法转交给韩处长。原来，方末本打算直接藏一颗毒品，可他担心暴露，才换成刮下一点粉末的方式。也正因为如此，才没有掉入赵浩然布下的陷阱。
没过几天，陀四爷就又弄了一个饭局邀请顾涛和戚克，一起商量有关娱乐城的事情。陀四爷提出戚克可以帮忙解决批文的事情，而顾涛手里有着非常好的货源，希望三人可以亲密无间的合作。戚克自然欣喜，急不可耐地问起娱乐城的盈利分配。顾涛告诉戚克，只要他能解决批文的事情，娱乐城就会给他一成的股份。戚克听后非常不满，觉得顾涛在刻意羞辱自己。他收起刚开始的笑脸，嘲讽他们离开自己根本拿不到批文，提出要占据三成股份。顾涛也不介意，改口称要用自己的路子给戚克提供货源，并且只收取一成的酬劳。戚克没想到顾涛竟然愿意跟自己分享货源和运毒的线路，顿时一脸兴奋地答应了他的提议。众人围坐在一起吃饭喝酒，看起来异常的和谐。
回去之后，齐侠不明白老大为什么要给戚克提供货源和运输。心中早有计划的顾涛并没有直接回答他，而是让方末去找金兰兰，并且答应再次帮她运送军火，并且答应与她三七分配。方末奉命来到金兰兰的酒吧，把顾涛同意再次合作的消息告诉了她。金兰兰听后非常开心，很干脆的答应了不允许跟人以及少带货的要求。
顾涛打电话跟自己的上家商量好计划之后，把方末叫到办公室，叮嘱他下周三带着巴仔一起去S国运货。他提醒方末要小心盯梢巴仔，并且不能把果老的家具厂暴露给巴仔知道。另一边，戚克也叮嘱巴仔一定要跟紧方末，把运货的路线纪录下来。此外，他还叮嘱巴仔，路上可以寻找机会拉拢方末，他觉得方末跟齐侠看起来不太对路。
房间里。方末回想着顾涛今天跟自己交代的事情，又一次来到了联络点，把下周三要运送毒品和军火的事情告诉了韩楚东。方末还觉得顾涛可能酝酿着一个不为人知的计划，提醒韩楚东要注意派人调查。
方末带着巴仔上路前往S国。一路上，巴仔牢记着老大的交代，一直试图跟方末联络感情。可是方末并不搭理巴仔，按照顾涛的叮嘱，在半路就把巴仔放了下了，一个人前往果老的家具厂。方末到了才知道，顾涛以前提前联系了果老，将运输的路线情况全部交代给司机。方末无奈之下，只能找机会把货车的车牌号打电话告诉了韩楚东。
第二天，韩楚东在市局开会的时候，惊讶地发现方末给自己提供的车牌号已经出现在罗同彪制定的行动计划上。韩楚东担心事情有变，想要制止这次行动。可是罗同彪不仅坚决不同意，还委婉的诬陷韩楚东想要走漏消息，气的韩楚东用力摔了桌子。
另一边，方末跟随两辆货车接到了巴仔以及金兰兰的军火，就开始往边境赶去。路上，就在方末因为巴仔的喋喋不休心烦时，顾涛突然打电话给他，叮嘱他找个机会在入境前甩掉巴仔，也不用管货物如何。可是方末下车之后，巴仔死活都要跟着方末一起下车。方末无奈，之能带着巴仔一起下车。
方末两人下车，装着毒品和军火的两辆货车果然在边境被安检截获。韩楚东正打算去省里找周局长，得到这个消息之后脸上露出了难以置信的神色。
