第3集：黄华凌玥与司徒雷登多次会谈 斯大林答应对中国采取有力援助
黄华将自己与傅泾波的对话内容以书面形式递交给了毛泽东。毛泽东看后，认为黄华提出的条件还是不够强硬。美国想要与中国建交，不仅要做一些的对中国人民有益的事情，还要断绝对国民党的一切支持与联系。毛泽东让周恩来催促黄华尽快以个人身份与司徒雷登见面，态度要足够庄重，并且可以答应司徒雷登继续担任领事。
黄华和凌玥在傅泾波的带领下见到了司徒雷登，师生几人许久不见很是唏嘘。不过寒暄过后，黄华和凌玥九江中共对于美方建立外交关系的条件一一列举了出来。首先，因为美国的支持，中共与国民党的内战造成了无数百姓流离失所、家破人亡，美方必须就这一事件对中方公开认错。接着中美建交必须根据国际惯例，重新签订符合国家之间相互尊重的条约。最后，美方必须撤走在华的所有武装力量。司徒雷登被两个学生据理力争的言辞弄得哑口无言，只能一再保证会将这些条件转达给美国政府。
这次会谈取得了成果颇具成效，中方至少了解到了美方的底线。在毛泽东的授意下，双方几日后进行了第二次会谈。黄华强调美方必须彻底断绝对国民党的一切援助，并且不能与国民党再有任何的联系。司徒雷登提议让美国利用自由贸易的形式对中方进行经济援助，结果遭到了黄华的坚决反对。黄华告诉他，中国实行的是新民主主义，绝对不允许任何国家干涉中国的内政。
毛泽东看出司徒雷登这是想给中国上紧箍咒，真实目的就是以经济为诱饵，然后干涉中国的内政，司徒雷登要来燕京大学过生日，他要搭乘在南京的美军飞机来北平，毛泽东承诺会派兵护送他坐卧铺车来北平，坚决不许美国飞机在北平机场降落，周恩来向毛泽东汇报了斯大林撤回大使罗申，同意刘少奇秘密访苏，毛泽东深感欣慰，让政治局马上开会研究刘少奇访问苏联的事。
国民党特务海云天被打算暗杀黄华和凌玥，可是在看到凌玥的瞬间又决定放弃。原来，海云天在柏林留学时深爱过凌玥。这次暗杀失败，多亏了蒋经国为他求情，否则震怒的蒋介石早就下令处决海云天了。蒋经国为了阻止司徒雷登和黄华进一步接触，派海云天前往美国找那些亲蒋议员求助。在麦卡锡的带领下，总共五十一名美国议员联名上书总统，要求重新制定对中政策。司徒雷登知道这个消息后非常愤怒，急忙将自己与黄华的商谈结果告诉杜鲁门。
艾奇逊公开发表了声明，无论有没有美国政府的支持，腐朽的蒋介石政府都是无法挽救的，希望民众不要过早对中国的事情下结论。杜鲁门被麦卡锡为首的议员搞得一筹莫展，他把司徒雷登的信交给艾奇逊，杜鲁门担心国际社会把美国当成出尔反尔的小人，这样反而助长毛泽东在国际社会的影响力，如果其他国家都和中国建交，美国将完全丧失对盟国的控制，杜鲁门权衡再三，只好暂缓司徒雷登北上和毛泽东见面，让他密切关注中国国内政局的发展和中共的动向。
1949年，刘少奇秘密访问苏联，斯大林和他进行了友好会谈，并且转达了毛泽东的想法，中国不急于得到西方帝国主义的承认，可对苏联却是一边倒的政策。斯大林很开心，主动要给中国叁亿美元贷款，按照百分之一收取利息，刘少奇还希望得到苏联军事方面的帮助，让中国尽快建立自己的海军和空军，斯大林满口答应，要对中国进行全方位的帮助，不但提供最先进的武器，还要为中国培养军事人才。刘少奇的苏联之行取得圆满的结果，毛泽东和周恩来都很满意，毛泽东还主动提出利率百分之二。
1949年6月，中共中央政府正式入驻中南海。蒋介石拒绝美方将台湾交由联合国暂管的消息传达这里后，毛泽东没有丝毫的意外。他知道蒋介石还抱有利用美国与中共对抗的幻想，便特地写了一篇声明。声明里，毛泽东再次强调，凡是和国民党反动派断绝任何联系的国家，都可以与新中国建立外交关系。
